„Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.“
UNSER UNTERNEHMEN
Unser bankenunabhängiges Unternehmen widmet sich seit über 40 Jahren der Anlageberatung von Privatkunden, Mittelstandsunternehmen, Stiftungen und institutionellen Kunden.
Neben unseren hauseigenen Investmentanalysen können wir auf den Research externer namhafter Anbieter zugreifen. Unser Netzwerk umfasst neben exklusiven Anbietern von anlageklassenübergreifenden Kapitalanlagelösungen auch Estate Planner, Stiftungsexperten, Aktuare, Steuerberater, Juristen und Notare.
Unsere Anleger erhalten sorgfältig ausgewählte Kapitalanlagestrategien und -lösungen, die auf ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Unternehmen ist frei von Interessenskonflikten. Wir verfügen über eine Zulassung nach § 34f Abs. 1 Satz 1 + 2 GewO und beraten unsere Kunden völlig unabhängig mit langjähriger Erfahrung und hoher Expertise.
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UNSERE KERNKOMPETENZEN
Investmentfonds
Vermögensverwaltung
Beteiligungen
Spezialimmobilien
„Geldanlage ist einfach, aber nicht leicht.“
UNSERE PHILOSOPHIE
Als Finanzdienstleister und Vermögensverwalter für private und institutionelle Kapitalanleger sind Transparenz und Vertrauen die Basis für eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit.
Wir bieten unseren Kunden Zugang zu globalen und nationalen innovativen Anlagestrategien und Spezialinvestments, die individuell in einen Vermögensmix implementiert werden. Wir sind in der Lage unseren Kunden den Zugang zu assetklassenübergreifenden Anlagestrategien zu verschaffen. Diese Dienstleistung erbringen wir sowohl für Privatanleger als auch für Unternehmen und institutionelle Anleger. Unsere Hauptaufgabe ist neben dem Schutz naturgemäß die Mehrung der uns anvertrauten Kundengelder.
Ob Sie als Privatkunde nach Vermögenserhalt oder Vermögensmehrung streben, ob Sie als VAG Investor der Anlageverordnung unterliegen oder ob Ihre Stiftungssatzung bzw. die Anlagerichtlinien das Universum für Kapitalanlagen einschränken oder spezifizieren – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner.
„Ich würde alles noch einmal so machen, wie ich es getan habe.
Bis auf eine Ausnahme: Ich würde früher bessere Berater suchen.“
UNSERE KUNDEN
Privatkunden
Unsere Hauptaufgabe ist neben dem Schutz naturgemäß die Mehrung der uns anvertrauten Kundengelder. Unsere Anlageberatung ist ganzheitlich, individuell und persönlich. Wir arbeiten mit unseren Kunden generationenübergreifend zusammen, vom Vermögensaufbau über den Vermögenserhalt bis hin zur Vermögensmehrung sind wir Ihr Ansprechpartner.
Aufgrund unserer langjährigen Expertise in der institutionellen Kapitalanlageberatung bieten wir unseren Privatkunden Zugang zu Anlagestrategien, die in vielen Fällen nur institutionellen Kunden zur Verfügung stehen.
Sprechen Sie mit uns. Vermögensplanung ist Lebensplanung.
Mittelstand
Mittelstandsunternehmen suchen aufgrund der Zinssituation alternative Wege in der Kapitalanlage. Studienergebnisse belegen unsere Praxiserfahrung: Unternehmen in Deutschland investieren mehr und mehr in Investmentfonds. Das Schlüsselargument ist hier das insolvenzgeschützte Sondervermögen und die zeitnahe Verfügbarkeit der Anlagen. Gleichzeitig ist die Sicherheit der Emittenten ein zentrales Kriterium für eine Anlageentscheidung.
Wir bieten Unternehmen zum Thema Investmentfonds im Betriebsvermögen unser langjähriges Know-how in der Kapitalanlageberatung an. Wir sind Experten auf dem Gebiet der Mittelstandsberatung.
Sie erhalten über uns Zugang zu allen relevanten Anlageklassen und KMU-geeigneten Investmentstrategien, die sonst nur institutionellen Kunden zur Verfügung stehen.
Über unsere Netzwerkpartner bieten wir Ihnen direkten Zugang zu Estate Planern/Nachfolgeplanern Rechtsanwälten, Steuerspezialisten und Notaren, die auf komplexe Fragestellungen von Mittelstandsunternehmen spezialisiert sind.
Stiftungen
Stiftungen sind aufgrund der Zinssituation gezwungen, alternative Kapitalanlagewege einzuschlagen, um sowohl dem Substanzerhaltungsgebot gerecht zu werden als auch ihren Stiftungszweck langfristig erhalten zu können. Kapitalanlagelösungen, die es ermöglichen können, dieses Ziel zu erreichen, müssen mit der Satzung der Stiftung konformgehen bzw. den erlassenen Anlagerichtlinien entsprechend auf die Stiftungsvorgaben zugeschnitten sein.
Wir unterstützen Stiftungen bei der Auswahl der für sie individuell geeigneten Anlageformen und Anlageklassen. Wir gleichen die Kapitalanlagen mit den Liquiditätsanforderungen, den erlassenen Anlagerichtlinien und den Satzungsvorgaben ab und konzipieren eine individualisierte Anlagelösung. Ihre Ziele sind zugleich unsere Vorgabe. Wir orientieren uns an den Stiftungszielen Vermögenserhalt, Ertragsgenerierung, Zweckorientierung und einem angemessenen Verhältnis von Risiko und Ertrag.
Wir beraten und betreuen Stiftungen als Immobilien- und Investmentfondsspezialisten. Sie erhalten über uns Zugang zu allen relevanten und für Stiftungen geeigneten Anlageklassen. Über unsere Netzwerkpartner bieten wir Ihnen auch direkten Zugang zu Estate Planern, Rechtsanwälten und Notaren die auf komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen spezialisiert sind.
Sterbe- / Pensionskassen
Sterbekassen und Pensionskassen müssen aufgrund der Zinssituation alternative Kapitalanlagewege einschlagen um die Zinsansprüche Ihrer Versicherungsnehmer nachhaltig erfüllen zu können.
Im Rahmen der Anlageverordnung benötigen Sterbekassen und Pensionskassen für dieses Ziel investierbare Anlageklassen, die bei einem überschaubaren Risiko einen attraktiven, stabilen und gut planbaren laufenden Ertrag bieten.
Darüber hinaus sind effiziente Strukturen notwendig, die bei geringen Eigenmittelunterlegungsanforderungen für einen sofortigen Beitrag zur Nettoverzinsung sorgen und darüber hinaus einfach zu handhaben sind. B + P ist seit vielen Jahren mit den komplexen Herausforderungen der Sterbe- und Pensionskassen vertraut.
Wir beraten und betreuen Sterbekassen und Pensionskassen als Immobilien- und Investmentfondsspezialisten. Unser Steckenpferd sind Sozialimmobilien und eigenkapitalbasierte Projektentwicklung. Darüber hinaus selektieren wir für Sie weitere geeignete VAG konforme Investmentlösungen.
„Wir sind Experten auf unserem Gebiet und bestehen bereits seit über 40 Jahren am Markt. Unsere Netzwerkpartner sind sorgfältig ausgewählte namhafte Spezialisten.“
UNSER STANDORT
Hauptsitz
B + P Finanzdienstleistungen GmbH
Lohrheidestr. 53
D-44866 Bochum
Zentrale Rufnummer: ++49 (0)23 27 – 219 0100